项目编号

SDGS-2025-0481

项目名称

山东通汇资本投资集团有限公司2026年境外债承销商及中介服务

项目所在地

山东省-济南市

招标人

山东通汇资本投资集团有限公司

招标方式

公开招标

招标类别

服务

招标组织形式

委托招标

招标代理机构

山东万信项目管理有限公司

资格审查方式

资格后审

评标方法

综合评分法

资格审查方法

合格制

投标文件形式

双信封

计划服务期

自项目开始实施起不超过5年。

资金来源及出资比例

企业自筹100%

2.1 项目概况

山东通汇资本投资集团有限公司计划通过下属境外公司通汇资本国际有限公司发行境外债券进行融资，预计额度不超过3亿美元（或等值其他币种，以发改备案额度为准），期限不超过3年。

2.2 招标范围

本次招标范围为完成境外债券发行承销服务项目，最终中标人向发行人提供境外债券发行方案设计、组建承销团并聘请符合要求的发债所需中介机构、文件准备、债券评级、路演和承销发行、簿记定价等全部相关服务。包括但不限于以下内容： 1.制定项目沟通机制，协调、组织各方中介机构完成尽职调查等相关工作； 2.设计外债发行方案； 3.组建承销团，并聘请符合要求的发债所需中介机构； 4.制定项目时间表和各中介机构职责分工，协调推进项目实施； 5.协助发行人与评级机构沟通以确定良好的发行评级； 6.完成发行通函、交易文件等其他相关文件，具备境外债券发行条件； 7.组织编制路演演示材料、投资者问答材料等发行所需文件，并安排发行路演，积极组建内部销售团队，组织债券认购； 8.向发行人更新市场状况，协助选择有利的发行时机； 9.开展债券定价、建档、分配、结算和交割、后市稳定等工作； 10.协助发行人与相关监管机构沟通； 11.提供其他必要的专业服务。

3.1 各标段的资格要求

对投标企业要求

资质资格要求

（1）投标人具有独立承担民事责任的能力，投标人须提供合格有效的法人营业执照（中国大陆境外注册机构提供商业登记证和公司注册证明书）。 （2）不接受分支机构投标，如投标主体为银行，须具有法人机构（总行）的合法授权书，同一法人机构（总行）不得授权多个分支机构，否则全部按无效投标处理。 （3）投标人须提供香港证券及期货事务监察委员会（SFC）颁发的1号“证券交易”和4号“就证券提供意见”牌照。 注：联合体投标的，联合体各成员均须满足上述要求。

业绩要求

投标人2023年1月1日至投标截止时间至少参与过5笔国际信用评级为投资级的中资企业的境外债券发行工作，且发行金额累计达到10亿美元（或等值其他币种）及以上的债券承销业绩。 注：联合体投标的，联合体牵头人须满足上述要求，联合体其他成员须满足2023年1月1日至投标截止时间至少参与过1笔国际信用评级为投资级的中资企业的境外债券发行工作。

财务要求

无

信誉要求

2023年1月1日至投标截止时间投标人在香港证券及期货事务监察委员会官网不存在公开纪律行动处分（需提供香港证券及期货事务监察委员会官网查询截图并加盖公章，查询网址为https://apps.sfc.hk/publicregWeb/searchByName?locale=zh，输入投标人公司名称查询，选择“公开纪律行动”)。 注：联合体投标的，联合体各成员均须满足上述要求。

人员要求

无

联合体要求

本项目接受联合体投标。 联合体要求：联合体成员数量不超过5家，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力。

其他要求

无

3.2

每个申请人最多可对__1__个标段投标，且允许中__1__个标

3.3

与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位 ，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。