2025年智能营销平台XC改造及优化项目-智能营销平台
| 项目名称: | 2025年智能营销平台XC改造及优化项目-智能营销平台 |
| 项目概况： | 采购内容及范围： 1、XC改造内容 （1）完成国产服务器、操作系统、中间件及数据库的迁移改造； （2）智能营销平台功能包括工作台、客户管理、产品管理、营销管理、营销规则库、营销任务管理、服务管理、营销人员管理、系统管理、库存管理、知识库、统计分析等，完成现有平台功能的XC适配、历史数据迁移及测试验证； （3）涉及70个左右的接口适配改造及测试验证； （4）数标落地，涉及表字段、数据类型及码值等内容改造及验收。 2、业务需求优化内容 （1）51个营销场景的数据加工时效性优化改造及卸数优化改造； 实现客户标签管理功能，满足业务的灵活搜索及各个层级的客户标签展示； （3）按照产品维度统计（每个产品需分项统计）：AUM（增加保险）、存款（活期/定期）、理财（自营、代销）、基金（股票/债券/混合型/货币）、保险（寿险/财险）、贷款（经营/消费/按揭/其他-自营网贷）； （4）设计灵活报表，支持客户、时间、机构等维度跨指标交叉分析、产品穿透分析； （5）可视化功能：趋势图（时间序列展示）、雷达图（多指标对比）、数据透视表（行列自由组合）、同比/环比计算、自定义指标公式、书签保存功能； （6）数据导出功能：支持EXCEL、csv、pdf等多种格式；用户可保存常用报表配置，快速生成类似报表；根据CRM的管户范围设置查询、管理权限； （7）客户群组管理：按标签筛选群组：根据客户维度的两个标签宽表，在前端设计查询页面、可供用户查询、筛选、导出； （8）导入功能：可批量导入客户基础信息（客户号/身份证号），生成自定义群组； （9）智能营销系统每日与客户画像同步数据，当客户标签发生变化时，自动调整其所属群组。 费用类项目，列支于 2025 年度 信息系统维护 费用。 |
| 项目单位： | 昆仑银行 |
| 项目类别： | 服务类 |
| 项目分类： | 三类 |
| 供应商资格要求： | 详见采购邀请书 |
| 采购文件的获取： | 直接采购公示时间：2025年7月8日-2025年7月11日 原因：我行智能营销平台一直以来由天阳宏业科技股份有限公司（以下简称天阳宏业）实施。该厂商长期与我行合作，智能营销平台相关需求优化开发工作一直由该公司实施，对我行智能营销业务及项目实施流程较为熟悉。本次2025年智能营销平台XC改造及优化项目包含国产服务器、操作系统、中间件及数据库的XC改造和需求优化，智能营销平台需进行相应功能的适配及优化改造。该项目是基于天阳宏业公司现有的应用进行开发，后续由天阳宏业公司进行维护，需要向天阳宏业公司采购相关服务，否则将影响施工或者功能配套要求的完整性。 为了保证系统连续性和兼容性，推荐天阳宏业为智能营销平台项目实施厂商。本项目符合我行《昆仑银行股份有限公司采购管理办法》第二十九条（七）需要向原中标人采购工程、物资或服务，否则将影响施工或者功能配套要求的；可不招标。原中标人（天阳宏业科技股份有限公司）在2023年通过公开招标方式中标我行2023-2025年度智能营销平台技术支持服务项目框架协议书，进行智能营销系统的开发、运维工作。 综上所述，本项目应采用原厂商进行建设的直接采购方式。 |
| *其他： | 无 |
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